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Basiques

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Basiques

Réglages

Dans les paramètres, vous pouvez ajouter des comptes ou des catégories supplémentaires pour vos transactions, définir un code PIN, configurer des vues et bien plus encore. Voici un bref aperçu:

  • Réglages avancés: Ici, vous pouvez spécifier des détails supplémentaires tels que la langue, la conception, la taille de la police ou l’emplacement du fichier. Les vues et les méthodes de calcul peuvent également être configurées.
  • Code PIN / Touch ID: activez ou désactivez le verrouillage de l’application. À chaque fois que vous ouvrez l’application, vous devez alors vous autoriser à pouvoir consulter vos données.
  • Modifier le code PIN: si votre Face ID ou Touch ID ne fonctionne pas, vous devez également définir un code PIN. Vous pouvez modifier ce code PIN ici.
  • Comptes: modifiez, supprimez ou ajoutez des comptes supplémentaires pour vos transactions.
  • Catégories: modifiez, supprimez ou ajoutez d’autres catégories pour vos revenus et dépenses. Vous pouvez également attribuer d’autres hashtags (sous-catégories) à chaque catégorie créée.
  • Importation et exportation: lors de l’importation de données, vous avez la possibilité d’importer des données existantes depuis un fichier CSV ou texte dans MoneyStats. Si vous souhaitez rendre les données disponibles pour d’autres programmes, vous pouvez également les exporter.
  • Sauvegarde: à l’aide de sauvegardes, vous pouvez créer des sauvegardes de données complètes pour vous protéger contre la perte de données ou restaurer vos données sur d’autres appareils.
  • Synchronisation: si vous souhaitez synchroniser vos données dans MoneyStats avec d’autres appareils, vous pouvez ajouter tous vos appareils ici (Mac, iPhone, iPad). Tous les appareils qui y sont entrés auront accès à votre iCloud privé.
  • Achats dans l’application: vous pouvez effectuer divers achats dans l’application afin d’activer des fonctionnalités supplémentaires de MoneyStats ou d’utiliser la synchronisation des données.
  • Aide: Ici, vous pouvez poser des questions à mon chatbot. J’ai essayé de répondre à toutes les questions fréquemment posées, mais vous pouvez aussi me poser la question personnellement!
  • Manuel: un lien vers ce manuel! 🙂
  • Tutoriels (Vidéos): J’ai réalisé une série de vidéos explicatives sur YouTube pour vous présenter divers sujets dans MoneyStats.
  • Envoyez-moi vos commentaires: j’attends avec impatience tous vos commentaires, suggestions d’amélioration et questions. Mon objectif est de rendre l’application la plus intuitive possible et d’éviter les bugs. Je répondrai à toutes les questions dès que possible et à chaque mise à jour, j’essaye d’améliorer encore MoneyStats!
  • Suivez-moi sur Instagram: si vous aimez MoneyStats, je serais heureux que vous vous abonniez à Instagram pour rester informé des nouvelles fonctionnalités et des changements.
  • Évaluez l’application: soutenez mon application et aidez-moi à augmenter ma popularité dans l’App Store d’Apple en me laissant 5 étoiles! Je serais très très heureux! 🙂
  • Mentions légales: Vous trouverez ici toutes les informations légales sur moi et sur l’application.

Sous Plus / Réglages / Réglages avancés, vous pouvez spécifier plus de détails. Les vues et les méthodes de calcul peuvent également être configurées. Voici un aperçu des différentes options:

  • Langue: Choisissez entre chinois, allemand, anglais, français, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais, russe et espagnol.
  • Devise principale: déterminez la devise principale que vous souhaitez utiliser comme base de vos évaluations. Si vous utilisez d’autres devises étrangères dans MoneyStats, le taux de change de la devise principale est toujours calculé et enregistré. La devise principale ne peut pas être modifiée par la suite.
  • Statistiques financières quotidiennes: Si les statistiques financières quotidiennes sont activées, vous obtiendrez occasionnellement des statistiques informatives sur vos finances.
  • Emplacement des fichiers: vous pouvez éventuellement enregistrer vos fichiers (rapports, photos de documents, sauvegardes, images de catégories, etc.) dans votre lecteur iCloud privé ou localement sur votre appareil.
  • Qualité du fichier: Ici, vous pouvez choisir la qualité dans laquelle les fichiers (par exemple, des photos de documents ou des factures) doivent être enregistrés. En fonction de l’emplacement de stockage des fichiers, ceux-ci sont ensuite stockés en résolution plus petite (mode: petite) ou pleine résolution (mode: très élevée).
  • Design: Ici, vous pouvez changer la couleur de l’application.
  • Mode sombre: à partir d’iOS 13 et de macOS 10.14, le mode sombre est disponible. Ici, vous pouvez décider si vous souhaitez toujours l’activer ou non. En mode automatique, cependant, l’application utilise le mode sélectionné de l’appareil.
  • Taille de la police: en plus de la taille de police normale, vous pouvez également augmenter la police de 3 niveaux.
  • Contraste: Avec un contraste accru, les tons clairs et foncés se distinguent plus clairement par certaines couleurs et polices.
  • Mode clavier: en mode clavier étendu, il existe un autre champ sur le côté droit pour fermer le clavier et un champ pour enregistrer la transaction en bas à droite.
  • Clavier: choisissez entre une vue de haut en bas dans laquelle les touches numériques vont de haut en bas de 1 à 9. Ou une vue de bas en haut, où les touches numériques vont de bas en haut de 1 à 9.
  • Clavier matériel: avec l’iPad, vous pouvez éventuellement utiliser votre clavier matériel comme clavier numérique.
  • Afficher les totaux: désactivez ce mode pour masquer les totaux sous les transactions.
  • Afficher la ligne de tendance: activez ce mode pour ajouter une ligne de tendance linéaire aux diagrammes.
  • Transferts étendus: activez ce mode pour afficher un autre bouton dans le menu d’affichage des transactions, qui vous permet de transférer des transactions directement vers un autre compte.
  • Exemples lors de la saisie de texte: Si vous créez une nouvelle transaction et y entrez un texte (titre, destinataire, utilisation ou commentaire), vous verrez des exemples de saisie semi-automatique si vous avez déjà ajouté des transactions avec le même texte auparavant.
  • Solde du compte: Ici, vous pouvez modifier le mode de calcul du solde du compte tel qu’il doit être utilisé dans l’aperçu. Choisissez entre fin de mois, début de mois, fin de journée et maintenant.
  • Mode de solde du compte: Le mode de solde du compte peut être défini sur simple ou étendu. Dans le mode de solde de compte étendu, les revenus et dépenses individuels sont affichés sous forme de petit graphique à barres sous les transactions dans la vue des transactions (sur l’iPad à gauche).
  • Début du mois comptable: Par défaut, le mois correspondant commence toujours le 1er jour du mois. Vous pouvez également retarder le début du mois financier de quelques jours. Par exemple, si vous sélectionnez le 10e jour, le mois d’avril ne serait plus du 1er avril au 30 avril, mais du 10 avril au 9 mai
  • Calcul des prévisions: Ici, vous pouvez choisir entre un calcul de prévision moyen et exact. Dans le calcul des prévisions exactes, les prévisions de solde futur sont déterminées sur la base des transactions existantes. Avec le calcul des prévisions moyennes, en revanche, les valeurs moyennes sont déterminées et les extrema sont atténués pour un cours plus réaliste.
  • Calcul du budget: dans ce mode, vous pouvez choisir si vous souhaitez calculer le budget disponible uniquement en fonction des catégories budgétisées ou si vous souhaitez l’appliquer à toutes les catégories, même si aucun budget n’a été affecté à une catégorie. Par exemple, si vous avez une catégorie de voiture sans budget attribué et que vous créez une nouvelle dépense pour cette catégorie de voiture, cette dépense sera toujours déduite de votre budget disponible si vous avez activé le mode “Calculer le budget pour toutes les catégories”.
  • Période du graphique: Ici, vous pouvez configurer le point de départ de la chronologie du graphique. En mode équilibré, la période actuelle est au milieu de la chronologie. Cependant, si vous préférez afficher la période passée, vous pouvez également fermer la chronologie avec la période actuelle. Les modifications affectent alors tous les diagrammes, tels que le bilan mensuel ou l’historique des soldes des comptes dans l’aperçu ou les diagrammes dans les statistiques.
  • Solde du compte (historique): Avec cette sélection multiple, vous pouvez déterminer les comptes que vous souhaitez afficher en tant qu’historique de compte dans le diagramme de l’aperçu.

La période actuelle est au milieu du diagramme (mode équilibré).

Les comptes actuellement affichés, qui peuvent être configurés dans la sélection multiple sous “Solde du compte (historique)”.

  • Catégorisation: Avec cette fonction, vous pouvez catégoriser toutes vos transactions non catégorisées. Vos catégories et les hashtags associés sont utilisés pour vérifier si la transaction contient certains mots-clés dans le titre, le texte du destinataire, l’utilisation ou le commentaire. Si tel est le cas, la catégorie correspondante est automatiquement affectée à la transaction.
  • Rechercher des hashtags: si vous avez déjà créé d’autres sous-catégories (hashtags) dans vos catégories, vous pouvez utiliser cette fonction pour analyser vos transactions à leur recherche. Si certains mots clés sont désormais contenus dans le texte du titre, du destinataire, de l’usage ou du commentaire, les hashtags correspondants sont automatiquement attribués aux transactions.
  • Raccourci hashtag: dans la vue des transactions, vous pouvez attribuer automatiquement un hashtag spécifique à une transaction en appuyant plus longtemps sur la transaction. Ici, vous définissez quel hashtag doit être attribué.
  • Mettre à jour les taux de change: en mode hors ligne, les taux de change connus temporairement ou récemment peuvent être saisis, de sorte qu’une mise à jour ait lieu plus tard. Si vous avez affecté des taux de change à certaines transactions qui ne sont pas encore à jour, vous pouvez utiliser cette fonction pour les mettre à jour automatiquement. Cette fonction est également exécutée automatiquement de temps en temps, par exemple au redémarrage de l’application.
  • Supprimer toutes les transactions: toutes les transactions sont supprimées ici. Seules les autres données telles que les catégories, les comptes, les hashtags, les objectifs ou les listes sont conservées. Avant de faire cela, vous devez faire une sauvegarde de vos données!
  • Supprimer toutes les données: ici, toutes les données de l’application sont supprimées, c’est-à-dire que toutes les transactions, tous les budgets, toutes les catégories et tous les comptes et tout le reste de la base de données sont supprimés. Alors vous recommencez à zéro. Avant de faire cela, vous devez faire une sauvegarde de vos données!

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Comptes

Vous pouvez résumer, gérer et évaluer vos transactions dans différents comptes. Les comptes sont une subdivision approximative de vos transactions, que vous pouvez évaluer et filtrer dans les statistiques. Vos comptes peuvent représenter différents comptes bancaires (par exemple, “compte courant”, “compte d’épargne” et “compte professionnel”), mais d’autres cas d’utilisation sont également possibles, tels que des comptes pour des membres de la famille ou des associations.

Vous pouvez trouver les paramètres du compte dans les réglages (sous Plus / Réglages / Comptes). Là, vous pouvez ajouter d’autres comptes et modifier ou supprimer des comptes existants.

Pour créer un nouveau compte, vous devez cliquer sur le symbole plus dans le coin supérieur droit. Ensuite, un nom de compte et la devise du compte sont requis. En option, vous pouvez spécifier un type de compte spécial (compte de paiement ou compte d’épargne) afin d’obtenir une ventilation approximative des soldes des comptes dans la synthèse et de regrouper les différents comptes. En mode statistiques, vous pouvez déterminer si le compte doit être évalué ou non. Si le compte est défini sur “non évalué”, il sera toujours affiché, mais ne sera pas pris en compte lors du total des soldes de compte et des évaluations.

Présentation des différents types de comptes. La carte de crédit n’est pas évaluée.

Enfin, vous pouvez définir un solde de compte pour le compte. Par défaut, le solde du compte pour aujourd’hui est créé. Étant donné que les soldes de compte sont traités comme des transactions normales, vous pouvez également modifier la date du solde du compte ultérieurement. Les soldes de compte manuels sont affichés en violet dans MoneyStats.

Pour modifier un compte, cliquez simplement dessus dans les paramètres du compte. Ensuite, vous pouvez modifier tous les paramètres mentionnés ci-dessus.

Pour supprimer un compte, vous devez également cliquer sur le compte dans les paramètres du compte. Vous pouvez ensuite supprimer le compte en bas à gauche. Veuillez noter que toutes les transactions sur le compte seront également supprimées!

Vous pouvez déterminer la disposition de vos comptes dans les paramètres du compte. Ici, vous avez la possibilité de choisir le tri par nom ou de faire un tri manuel. Avec le tri manuel, vous pouvez organiser les comptes individuellement en cliquant sur les 3 lignes à l’extrême droite. Vous pouvez ensuite déterminer une nouvelle position pour le compte correspondant en cliquant à nouveau sur une autre position de compte.

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Catégories

À l’aide des catégories, vous pouvez catégoriser vos transactions. Les catégories se trouvent dans les réglages (sous Plus / Réglages / Catégories). Ici, vous pouvez créer, modifier ou supprimer différentes catégories pour vos revenus ainsi que pour vos dépenses.

Pour créer une nouvelle catégorie, vous devez cliquer sur le symbole plus dans les catégories en haut à droite. Entrez ensuite un nom de catégorie et vous devez déterminer s’il s’agit d’un revenu ou d’une dépense. À gauche du nom, vous pouvez choisir une image de catégorie appropriée. Pour utiliser une image de catégorie à partir de vos propres photos, vous devez faire défiler les images de catégorie tout en bas. Là, vous pouvez cliquer sur le bouton pour sélectionner une propre photo.

Pour la catégorie, vous pouvez éventuellement spécifier sous Statistiques, si vous souhaitez qu’elle soit évaluée ou non. Si la catégorie est définie sur “non évalué” et que vous catégorisez maintenant les transactions avec cette catégorie, la transaction correspondante n’est pas prise en compte dans les évaluations, mais uniquement dans les soldes des comptes. Les montants des transactions sont ensuite mis entre parenthèses.

Remarque: La catégorie spéciale «Transfert» est définie par défaut sur «non évalué», de sorte que les transferts d’argent d’un compte A vers un autre compte B ne sont pas pris en compte dans les profits ou les pertes des évaluations. Cependant, cela peut également être modifié en éditant la catégorie spéciale et en réglant le mode sur “évalué”.

Afin de pouvoir faire des évaluations encore plus détaillées, il existe également la possibilité d’utiliser les hashtags. Ces hashtags sont des sous-catégories ou des mots-clés pour la catégorie correspondante et peuvent également être utilisés pour catégoriser les transactions. En utilisant l’exemple de la catégorie «Epicerie», vous pouvez ajouter les hashtags «Walmart», «Aldi» et «Trader Joes» pour identifier la répartition de vos dépenses d’épicerie entre les différents supermarchés.

Remarque: Les hashtags et les budgets ne peuvent être ajoutés qu’à des catégories qui ont déjà été créées ou enregistrées.

Comme vous pouvez également affecter un budget à chaque catégorie, il existe également une option en bas pour ajouter un budget à des catégories déjà créées. Vous serez redirigé directement vers la vue budget.

Pour éditer une catégorie, cliquez simplement dessus dans la vue des catégories. Ensuite, vous pouvez modifier tous les paramètres mentionnés ci-dessus.

Pour supprimer une catégorie, vous devez également cliquer sur la catégorie dans la vue des catégories. Vous pouvez ensuite supprimer la catégorie en bas à gauche. Veuillez noter que toutes les catégorisations des transactions concernées seront également supprimées!

Vous pouvez organiser vos catégories de la même manière que les comptes dans la vue du compte. Ici, vous avez la possibilité de trier par nom, fréquence ou par sujet, ou d’effectuer un tri manuel. Avec le tri manuel, vous pouvez organiser les catégories individuelles individuellement en cliquant sur les 3 lignes à l’extrême droite. Vous pouvez ensuite déterminer une nouvelle position pour la catégorie correspondante en cliquant à nouveau sur une autre position de catégorie.

Sélection rapide de la catégorie active au-dessus du champ montant.

Il existe également la possibilité d’activer la sélection rapide dans la vue des catégories. Avec la sélection rapide active, les catégories appropriées sont affichées au-dessus du champ de montant, qui peuvent être utilisées pour catégoriser rapidement la transaction. En fonction du montant, les catégories les plus pertinentes sont triées au début. Par exemple, si vous saisissez un montant compris entre 5 USD et 60 USD, la catégorie “Epicerie” sera triée en premier. Cependant, si vous saisissez un montant plus élevé, tel que 800 USD, la catégorie «Location» ou «Vacances» sera proposée.

Si vous souhaitez uniquement modifier l’image de catégorie d’une catégorie existante, vous pouvez également cliquer sur l’image de la catégorie respective à l’extrême gauche de la vue des catégories. Cela ouvrira une nouvelle sélection d’images, dans laquelle vous pourrez choisir une nouvelle image.

Des modèles pour divers sujets vous seront également proposés dans les catégories existantes. Vous pouvez l’utiliser pour créer rapidement de nouvelles catégories pour vos revenus et vos dépenses.

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