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Estructura y uso

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Estructura y uso

Visión general

Todas las evaluaciones importantes se resumen en la página de descripción general. Dependiendo del período activo en la parte superior, las evaluaciones se adaptan al período de tiempo correspondiente. De forma predeterminada, se evalúa el mes actual.

MoneyStats - iPad screenshot

Por ejemplo, si ha definido un presupuesto para sus categorías de ingresos o gastos, arriba se muestra una evaluación del presupuesto. Esto comprende dos menús: una evaluación presupuestaria resumida de todas las categorías (presupuestos (en general)) y una evaluación presupuestaria de las categorías individuales (presupuestos (individualmente)). Para cambiar entre las dos evaluaciones, puede desplazar el bloque de presupuesto hacia la izquierda o hacia la derecha.

A continuación se muestra el bloque para el gráfico de saldo de la cuenta (saldo de la cuenta (historial)) y los balances mensuales, semanales y diarios, así como el balance general en tiempo real. Los saldos de las cuentas individuales se muestran de forma acumulativa en el curso del saldo de la cuenta. Para que pueda ver fácilmente cómo se ha desarrollado el saldo de cada cuenta individual con el tiempo. La leyenda de los colores para los gráficos de líneas individuales se puede encontrar en el bloque de los saldos de las cuentas.

Nota: Con la ajustes avanzada (en Más / Ajustes / Ajustes avanzada) puede establecer exactamente qué historiales de cuenta le gustaría que se mostraran y si el período actual debe comenzar en el medio, al principio o al final de los gráficos de líneas y barras. .

Si desplaza el bloque horizontalmente hasta el saldo mensual, puede ver de un vistazo si ha obtenido ganancias o pérdidas en el período actual. Entonces, todos sus ingresos y gastos se resumen allí. Los resultados de los otros períodos se pueden ver en el gráfico de barras a continuación. El saldo semanal y diario se evalúa de la misma forma. Los balances también se ajustan allí según el período seleccionado.

En el balance en tiempo real, por otro lado, se determina un valor promedio de ingresos y gastos, que se calcula sobre la base de las transacciones ya ingresadas. Por lo tanto, no puede cambiar el período aquí, ya que solo se evalúa el día de hoy. Si hace clic en el bloque del balance en tiempo real, puede realizar más ajustes, por ejemplo, especificando sus horas de trabajo semanales, los días hábiles y la hora de inicio. Esto determinará con mayor precisión el valor que gana (o pierde) por hora y puede ver de un vistazo cuánto dinero ya ganó (o perdió) hoy.

Si desea cambiar la disposición de los menús o desea ocultar ciertos menús en la vista general, puede configurar la vista debajo de los menús. Por lo tanto, simplemente haga clic en “Configurar vista”.

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Transacciones

En la vista de transacciones se enumeran todos sus ingresos y gastos, así como las transferencias. Puede elegir una sola cuenta o “Todas las cuentas” en el centro superior para ver todas las transacciones. A continuación, puede elegir el período que limita las transacciones que se muestran a continuación. Con las dos teclas de flecha izquierda y derecha junto a él, cambia el período al mes anterior o posterior. Para activar el período actual, puede hacer clic en el período correspondiente en el medio (por ejemplo, abril de 2020). En el nuevo menú, existe la posibilidad de hacer clic en “Hoy”.

De forma predeterminada, los períodos se muestran mensualmente. Puede cambiar este modo en la parte superior izquierda de los criterios de filtrado para mostrar las transacciones trimestrales o anuales. También puede cambiar la clasificación (por ejemplo, por fecha, por cantidad o por categoría) o elegir un orden ascendente o descendente. En la parte superior del filtro existe la posibilidad de cambiar entre diferentes vistas. En la vista estándar, las transacciones se muestran normalmente, con un título, una fecha y un remitente o destinatario. La vista ampliada, por otro lado, muestra más detalles como el saldo de la cuenta corriente para cada transacción y más comentarios.

Nota: Si cambia a la “Vista general” en la parte superior izquierda del filtro, se verán más detalles de cada transacción, como el saldo de la cuenta actual de cada transacción. Se recomienda ordenar por fecha, para que el saldo de la cuenta corriente tenga sentido.

Haga clic en una transacción para abrir el menú de edición. Con el símbolo en el extremo derecho, puede editar la transacción. Con el segundo símbolo de la derecha, puede copiar la transacción. El tercer símbolo de la derecha muestra todos los detalles de la transacción. Alternativamente, puede mantener presionada una transacción durante más tiempo para activar este menú. La transacción se elimina con el símbolo en el extremo izquierdo.

Para abrir las funciones especiales de la transacción, debe hacer clic en el ícono de categoría en el extremo izquierdo (si la transacción aún no ha sido categorizada, el ícono de categoría es un rectángulo vacío). En este menú puede asignar una nueva categoría a la transacción sin cambiar a la vista de edición. Además, tiene la opción de marcar la transacción con una bandera de color o agregar una fecha de vencimiento (los símbolos en el extremo izquierdo).

Nota: Si ha abierto las funciones especiales y mantiene presionado el símbolo de la bandera por más tiempo, puede cambiar el color de la bandera sin cambiar a la vista de edición. De lo contrario, el último color de bandera utilizado se establece de forma predeterminada.

En la parte superior izquierda del icono de la lupa, puede buscar determinadas transacciones y aplicar más filtros, como el período o la categoría. También puede establecer el marcador de bandera que se acaba de mencionar como otro criterio de filtro. De esta manera, puede encontrar rápidamente lo que está buscando y solo los elementos especificados se enumeran en la vista de transacciones.

La vista de transacciones está abierta, pero ¿cuál es la forma más rápida de llegar hoy? Puede hacer esto haciendo clic en el calendario en la esquina superior derecha. Si el modo mensual está activo, aquí se muestran los días individuales del mes calendario. Si ya ha creado una transacción para hoy (reconocible por un pequeño punto debajo del día), simplemente puede hacer clic en el día correspondiente (aquí el 3 de abril de 2020, marcado con el fondo azul) y automáticamente se desplazará a la fila de hoy. . Si hace clic en un día en el que aún no se ha creado ninguna transacción, la ventana para una nueva transacción con el día preestablecido se abre directamente. De esta manera, puede crear transacciones directamente para un día específico.

Nota: Si hace clic en el 23 de abril de 2020 en el calendario, por ejemplo, se le dirigirá a la transacción existente. La aplicación recuerda la fecha seleccionada anteriormente durante los próximos 10 segundos. Si hace clic en el símbolo más en la parte inferior en el medio durante este tiempo y crea una nueva transacción, esta fecha, es decir, el 23 de abril de 2020, estará predeterminada.

Todas las transacciones recurrentes no solo se enumeran en la vista de transacciones, sino que también se resumen en una vista separada. Puede encontrar esta lista de todas las transacciones recurrentes en la parte superior derecha junto a los símbolos de flecha circular.

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Estadísticas

En la vista de estadísticas puede generar varias evaluaciones. Cuanto más detalladas estén categorizadas sus transacciones, mejor y más precisos podrán evaluarse los datos. El filtro en la parte superior izquierda juega un papel importante. Aquí puede elegir entre los tres modos básicos en la parte superior: “Status quo”, “Previsión” y “Manual”.

El estado actual se evalúa en el “Status quo”. Como en el resumen, sus ingresos y gastos por mes se evalúan en un gráfico de barras y puede ver inmediatamente en qué período obtuvo ganancias o pérdidas.

Nota: Si se desliza hacia la izquierda o hacia la derecha dentro del gráfico de barras en el modo “Status quo”, los meses mostrados cambiarán hacia atrás o hacia adelante.

Todas las barras evaluadas también se enumeran debajo del diagrama (en iPad a la izquierda). Para ver qué ingresos y gastos individuales se suman en una barra, simplemente haga clic en el valor del período en la lista. A continuación, se abre una vista de transacciones del período correspondiente.

Debajo del resumen, también se generan algunas evaluaciones básicas, como sus ganancias promedio por mes o el mayor gasto en el último mes.

Con el filtro en la parte superior izquierda puede especificar sus evaluaciones. Aquí, por ejemplo, tiene la opción de evaluar solo una cuenta específica o solo una categoría específica. Se pueden activar varios filtros al mismo tiempo. Si hay un filtro activo, el símbolo en la parte superior izquierda se muestra lleno. Para desactivar todos los filtros activos, simplemente haga clic en el filtro en la parte superior izquierda y luego haga clic en “Restablecer filtro” debajo del menú.

¡Pero esto está lejos de terminar! Además de la configuración de filtro seleccionada, los hashtags (subcategorías) u otras palabras clave (por ejemplo, texto de reserva, destinatario / remitente o notas) se pueden evaluar en el cuadro de texto en la parte superior izquierda del símbolo de la lupa. Dependiendo de la letra ingresada, los hashtags adecuados aparecen debajo del campo de texto y se pueden activar opcionalmente. Por supuesto, también se pueden activar varios hashtags al mismo tiempo. Las evaluaciones en los diagramas se adaptan automáticamente a los nuevos criterios de filtrado establecidos.

En el modo “Pronóstico”, su ganancia o pérdida promedio se determina utilizando los criterios de filtro seleccionados y se extrapola a los meses y años futuros. Por ejemplo, si activa la categoría “Salario”, su salario medio se calculará como una ganancia mensual. Luego, puede ver en los diagramas cuánto salario es probable que gane en los próximos meses o años.

Nota: Con la ajustes avanzada (en Más / Ajustes / Ajustes avanzada) también puede activar una línea de tendencia o cambiar el modo de cálculo de los valores de pronóstico.

El modo “manual” se activa automáticamente tan pronto como defina su propio período en la parte superior derecha o genere una vista acumulativa. En la vista manual, los valores se evalúan en un diagrama de líneas. La línea verde representa el curso real y la línea violeta el curso teórico. La leyenda de los colores se puede encontrar debajo de los menús.

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Gráficos circulares

En el gráfico circular, sus categorías principales se muestran como un porcentaje en diferentes sectores del círculo. Entonces, aquí puede ver muy rápidamente cuál es la participación de una determinada categoría en sus gastos o ingresos totales en un período determinado. Para no distorsionar el gráfico con una mezcla de ingresos y gastos, existe un gráfico circular separado para ingresos y gastos. Puede cambiar el modo por encima del gráfico circular.

Todos los sectores de colores se pueden encontrar en el gráfico circular y también se puede hacer clic en ellos. En el centro del gráfico circular, la suma cambia según el sector del círculo activo. Las categorías individuales también se pueden encontrar debajo del gráfico circular. Si hace clic en una sola categoría, se abre el menú de edición. En el extremo derecho puede abrir la vista de transacciones para la categoría seleccionada. Verá una lista de las transacciones individuales que componen la suma. Puede abrir las estadísticas con el segundo símbolo de la derecha. Aquí no solo cambia la vista, sino que también se establecen ciertos criterios de filtro automáticamente. Por ejemplo, si hace clic en la categoría “Ropa” y luego en el segundo icono en el menú de edición de la derecha, automáticamente activa la categoría “Ropa” en la vista de estadísticas en la parte superior izquierda bajo los criterios de filtro. Por lo tanto, las evaluaciones solo representan la categoría “Ropa”.

Si ha asignado hashtags (subcategorías) adicionales a una categoría determinada, puede utilizar el tercer símbolo de la derecha para evaluar los hashtags individuales (consulte #Walmart, #Aldi, #Supermarket, etc.).

Con el filtro en la parte superior izquierda, puede especificar su evaluación de manera análoga a los capítulos anteriores y, por ejemplo, solo evaluar una cuenta determinada o ajustar la línea de tiempo.

Finalmente, también existe la posibilidad de evaluar los ingresos y los gastos juntos en un diagrama. Para hacer esto, haga clic en la estrella en el centro superior. Aquí puede ver sus ingresos en relación con sus gastos.

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Objetivos

Puede utilizar las metas para realizar un seguimiento y administrar sus metas de ahorro financiero. Por ejemplo, si desea emprender un viaje tan esperado o está soñando con un automóvil nuevo, deje a un lado parte de sus ingresos e invierta el dinero en su objetivo de ahorro.

Hay dos opciones básicas:

  1. Modo automático: en este modo, sus ingresos y gastos se utilizan para calcular automáticamente cuándo es probable que alcance su objetivo de ahorro.
  2. Modo manual: en este modo, puede administrar su objetivo de ahorro manualmente de acuerdo con sus necesidades y definir su propio marco de tiempo.

Para crear una nueva meta de ahorro, haga clic en el símbolo más en la parte superior derecha debajo de “Más / Objetivos”. A continuación, se abre el menú de edición de la meta de ahorro.

No se requieren más acciones en el modo automático. Todo lo que tiene que hacer es definir un título y una cantidad que desea ahorrar y, en función de sus ingresos y gastos, se calcula automáticamente cuándo es probable que alcance su meta de ahorro. Si también configura una cuenta para el objetivo de ahorro, los cálculos de previsión solo se llevarán a cabo sobre la base de la cuenta seleccionada. Con este modo, puede ver de un vistazo cuándo alcanzará su objetivo sin tener que pagar manualmente.

Sin embargo, con la ayuda del modo manual, puede administrar y evaluar su objetivo de ahorro individualmente. Además del título y la cantidad, también especifica el plazo en el que desea alcanzar su objetivo de ahorro. Según sus entradas, puede ver cuánto dinero tiene que apartar por mes para alcanzar su objetivo de ahorro. Su objetivo manual está firmemente vinculado a una cuenta específica. Sin embargo, si elige “Nueva cuenta”, se creará una nueva cuenta de ahorros para su objetivo. El saldo de esta cuenta de ahorros vinculada es la base para calcular su meta de ahorro. Hay dos formas de invertir dinero en su objetivo de ahorro manual. O paga directamente en la cuenta de ahorros creando un nuevo ingreso o una nueva transferencia. O puede abrir la meta de ahorro correspondiente en “Más / Metas” y depositar una cantidad directamente haciendo clic en “Depositar”. En el siguiente menú, puede ingresar una cantidad y, opcionalmente, elegir una cuenta desde la cual se debitará la cantidad. En este caso, se creará una nueva transferencia. Por otro lado, si deja la cuenta en “Sin cuenta definida”, simplemente se crea un nuevo ingreso en la cuenta de ahorros.

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Presupuestos

En la vista de presupuesto, se enumeran todos sus objetivos financieros (objetivos de presupuesto) y límites (límites de presupuesto). De esta forma, controlas tanto tus ingresos como tus gastos y ahorras dinero.

  • Puede crear objetivos presupuestarios para sus categorías de ingresos. Entonces te das una cantidad que quieres generar de acuerdo al plan.
  • Puede establecer límites presupuestarios para sus categorías de gastos. Así que te pones un límite financiero y tratas de cumplirlo.

Para cambiar entre estos dos modos, puede elegir entre ingresos y gastos en la parte superior central (en el iPad, arriba a la izquierda). Para crear un nuevo presupuesto, debe hacer clic en el pequeño más en la parte superior derecha o editar una categoría existente haciendo clic en una categoría debajo del gráfico circular (en el iPad a la derecha) y editarla (símbolo en el extremo derecho) .

Puede obtener más información sobre la creación de presupuestos en el capítulo: Funciones principales.

En el gráfico circular grande puede ver inmediatamente cuánto presupuesto le queda en total para sus gastos (modo activo: gastos) o cuántos ingresos le quedan por generar para alcanzar su objetivo presupuestario (modo activo: ingresos). Todos los presupuestos individuales se pueden encontrar debajo del gráfico circular (o en el iPad a la derecha). El gráfico de barras muestra cuánto presupuesto le queda para cada categoría. Como se muestra en la captura de pantalla anterior, ya ha gastado USD 100,00 del total presupuestado de USD 250,00 en abril para la categoría de gasto “Ropa”. Eso te deja con USD 150,00 para el resto del mes. Si ha superado el límite de su presupuesto, como se muestra aquí en la categoría “Vacaciones”, la barra se vuelve roja. La cantidad del presupuesto restante o excedido se muestra a la derecha encima de la barra. Para obtener más información sobre los presupuestos, puede mantener presionada la categoría de presupuesto o, alternativamente, hacer clic en el símbolo de información en el menú de edición. Todas las categorías que aún no se han presupuestado se pueden encontrar debajo de las categorías presupuestadas.

Nota: Dentro de la ajustes avanzada también puede cambiar el modo de cálculo de sus presupuestos. De forma predeterminada, el presupuesto solo se calcula para las categorías presupuestadas. Puede encontrar el modo activo debajo de las categorías de presupuesto.

Para que los diferentes presupuestos sean comparables, se desglosan en un presupuesto por día. Por lo tanto, el monto del presupuesto depende del período seleccionado y del intervalo presupuestario. Por ejemplo, si crea un presupuesto para el intervalo del 15 de abril al 15 de mayo de 500 USD, solo tendrá aproximadamente la mitad disponible en abril y la otra mitad en mayo. De manera similar a las otras vistas en MoneyStats, puede cambiar el período en la parte superior izquierda de la configuración del filtro para cambiar a un modo mensual, trimestral o anual.

Además, también hay un “intervalo total” como opción. Esta vista muestra el presupuesto de todo el período. Si su presupuesto de USD 100 por mes se define desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2022, entonces se evaluará todo este período. Se mostrará un presupuesto disponible de USD 2.400.

Avance: El modo “Período actual” se agregará en las próximas actualizaciones. Si, por ejemplo, ha definido diferentes intervalos de tiempo para sus presupuestos, por ejemplo, un presupuesto para el seguro de automóvil cada año y un presupuesto para actividades de ocio cada 2 meses, el presupuesto activo se mostrará en función del día actual. Por tanto, los valores presupuestarios individuales no se llevan a un denominador común.

Además de la vista de barras normal, también hay un gráfico de píldoras como vista alternativa. Aquí puede ver varios períodos de un vistazo, para que pueda reaccionar mejor de manera proactiva a los cuellos de botella financieros.

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Comparaciones

Como sugiere el título, puede usar la vista de comparación para comparar diferentes valores y tendencias en sus finanzas. Combine categorías en diferentes momentos o compare sus ingresos y gastos. Dependiendo de la configuración, puede compilar varios datos y evaluarlos como un diagrama.

Con un clic en el signo más en la parte superior derecha, crea una nueva comparación. Primero asigna un nombre y luego define las condiciones de contorno de su comparación:

  • Mensual, trimestral, anual: el intervalo en el que desea comparar sus transacciones.
  • Gráfico de barras, gráfico de líneas: el tipo de gráfico en el que se debe mostrar su comparación.
  • Activado / desactivado acumulativamente: si el modo acumulativo está activado, se produce un aumento aditivo con cada valor adicional.

En este ejemplo, crea una nueva comparación para sus ingresos comerciales anuales, evaluados como un gráfico de barras. Inicialmente, solo se crea una sección superior. A continuación, puede agregar más subsecciones a esta sección principal, que luego se evalúan como barras en su diagrama.

Para crear una nueva subsección, debe hacer clic en la sección principal que creó anteriormente. En el menú de edición, debe hacer clic en el segundo símbolo de la derecha para agregar una nueva subsección. Todos los parámetros que desea asignar a su nueva subsección ahora se definen aquí y, en base a estos valores, la subsección se agrega y evalúa como una nueva barra en su diagrama. Para incluir todas las transacciones de todas sus cuentas, seleccione “Todas las cuentas”. Como solo queremos considerar los ingresos comerciales en este ejemplo, ahora seleccione la categoría “Comercial” para que solo se evalúen las transacciones que están asignadas a la categoría “Comercial”. También puede especificar si solo desea sumar los importes positivos o solo los importes negativos eligiendo solo los valores de ingresos o solo los de gastos. No quiero hacer más especificaciones aquí y elegir “Ingresos y gastos” en su lugar. Finalmente, elijo el año que me gustaría haber evaluado para mi subsección.

Nota: Para que no tenga que agregar todas las subsecciones manualmente, también hay ciertas plantillas al crear una primera subsección nueva. Si elige, por ejemplo, “Comparación de cuentas” o “Comparación de categorías”, se crean automáticamente subsecciones para todas sus cuentas o categorías.

Del mismo modo, puede agregar más subsecciones o años adicionales. Cada subsección se enumera debajo de la sección principal y, por supuesto, cada sección se puede editar. Si ha creado varias secciones principales, solo se muestran las subsecciones de la sección principal activa. Para activar una nueva sección principal y evaluarla en el diagrama de la parte superior, debe hacer clic en la sección principal y hacer clic en el botón izquierdo en el menú de edición. Para editar una sección o subsección, debe hacer clic en el icono en el extremo derecho. Para eliminar una sección, primero debe editarla y luego puede eliminarla usando el botón en la parte inferior izquierda.

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Informes

Con la ayuda de los informes puede generar evaluaciones detalladas. Los informes se pueden exportar como un archivo PDF o compartir con otros programas o personas. Son muy buenos para obtener una descripción general rápida de sus propias finanzas.

Según la aplicación, existen diferentes tipos de informes. Hasta ahora existen los siguientes tipos de informes:

  • Informe financiero: Un informe intermedio sobre sus finanzas y presupuesto.
  • Extracto de cuenta: Resumen de todos sus ingresos y gastos, incluidos los saldos de la cuenta corriente.
  • Desarrollo de cuenta: Pronostique el saldo de la cuenta en los próximos meses y años.
  • Ganancia y pérdida: Suma de ingresos y gastos por categoría y período.
  • Evaluación de categorías: Resumen de la distribución porcentual por categoría y período.

Según el tipo de informe, puede realizar varias configuraciones. Con el tipo de informe “Extracto de cuenta” tiene, por ejemplo, la posibilidad de configurar una cuenta específica. Sin embargo, si desea generar un extracto bancario de todas sus cuentas, debe seleccionar “Todas las cuentas”. Finalmente, debe determinar el período en el que se evaluará el estado de cuenta. Para un funcionamiento más rápido, también hay períodos predefinidos debajo de la selección de fecha (por ejemplo, abril de 2020 o 2020) en los que simplemente puede hacer clic. Las fechas de inicio y finalización de su período se ajustarán en consecuencia.

Si estas opciones de configuración no son suficientes para usted y desea definir con mayor precisión qué se debe evaluar en el estado de cuenta, también puede hacer clic en “Filtro avanzado”. Allí tiene la oportunidad de seleccionar múltiples cuentas, categorías y hashtags o de activar ciertas marcas de bandera.

Cuando ha creado un nuevo informe, primero se crea una vista web del informe (archivo HTML). Para crear un archivo pdf a partir de este informe, debe hacer clic en el icono de compartir en la parte superior derecha. Tan pronto como haya generado el archivo pdf, puede compartirlo con otros programas o personas o guardarlo en sus archivos.

Nota: Una vez que se ha creado el informe, puede acercar y alejar con dos dedos dentro de la ventana.

Pero los tipos de informes también aparecen en otros lugares, por ejemplo, en las “Listas” y en la “Descripción general”. Cada mes nuevo hay un informe financiero gratuito en la página de resumen. Esto evalúa el mes pasado y siempre se puede encontrar en la parte superior como una publicación nueva.

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Listas

Con las listas, puede recopilar determinadas transacciones en función de criterios de filtro y generar informes especialmente personalizados.

Un ejemplo de aplicación es una lista para la “Declaración de impuestos 2020”. Allí puedes definir que solo deseas que se evalúen transacciones con ciertos hashtags como “costos publicitarios”, “comercial”, “artesano”, etc. y que solo deseas considerar la “cuenta comercial”. Tan pronto como cree nuevos ingresos y gastos y los etiquete con los hashtags correspondientes, estos se agregan automáticamente a la lista correspondiente y se evalúan. Al final del año, finalmente puede generar un informe de su lista y ver inmediatamente todas sus transacciones de declaración de impuestos sin tener que buscarlas en sus registros.

Nota: Para marcar las transacciones de sus listas, puede utilizar los hashtags. Dado que también puede activar hashtags de diferentes categorías para sus transacciones, tiene sentido crear una categoría ficticia para ciertas categorizaciones, por ejemplo, la categoría principal “Personas” con las subcategorías (hashtags): “Hombre”, “Mujer” y “Niño “. Si el hombre ya ha pagado los costos de la gasolina, primero puede hacer clic en la categoría principal “Personas” y activar el hashtag “Hombre” y solo entonces realizar la categorización real seleccionando la categoría “Gasolina”.

Otro ejemplo de lista es “Vacaciones 2019”. Si desea crear un informe financiero al final de las vacaciones o desea saber quién recibió más dinero, simplemente asigne los hashtags “Vacaciones 2019” y “Niño” a su lista. Todas las transacciones con los hashtags “Vacaciones 2019” y “Niño” serán evaluadas en su lista correspondiente.

Puede generar los siguientes tipos de informes a partir de sus listas:

  • Extracto de cuenta: resumen de todos sus ingresos y gastos, incluidos los saldos de la cuenta corriente.
  • Ganancia y pérdida: Suma de ingresos y gastos por categoría y período.
  • Evaluación de categorías: Resumen de la distribución porcentual por categoría y período.

Para crear una nueva lista, debe hacer clic en el símbolo más en la esquina superior derecha. A continuación, puede definir los criterios de filtrado en la lista y guardarlos. En la vista de lista, tiene la opción de cambiar la clasificación o hacer clic en un elemento de la lista. En el menú de edición puede editar la lista (símbolo en el extremo derecho), generar un informe a partir de la lista (segundo símbolo de la derecha), ver todas las transacciones incluidas (tercer símbolo de la derecha) o eliminar la lista (símbolo en la extremo izquierdo).

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